2021/6/11 8:47:56
短短幾日,環(huán)境產(chǎn)業(yè)界發(fā)生了多起大的收并購案例。雖然這些動(dòng)作有些還有待最終落地,但從中仍然能看到產(chǎn)業(yè)激烈的并購態(tài)勢。為記錄下這個(gè)過程,環(huán)境商會(huì)?盤點(diǎn)了2021年上半年環(huán)境領(lǐng)域收并購的情況,供業(yè)界參考。粗略估算,上半年,交易額過億的并購案例超過20起,累計(jì)涉及并購金額近300億。具體情況如下:
津膜科技控制權(quán)擬發(fā)生變更
6月7日,津膜科技公告,公司控股股東津膜工程及實(shí)際控制人天津工業(yè)大學(xué)正在籌劃重大事項(xiàng)。持有津膜工程67.22%股權(quán)的天津工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司擬引入戰(zhàn)略投資者對津膜工程投資的方式出讓津膜工程和公司實(shí)際控制權(quán),投資方有意作為戰(zhàn)略投資者以增資或其他合法方式控股津膜工程并實(shí)際控制公司,并通過技術(shù)合作、業(yè)務(wù)優(yōu)化、資產(chǎn)重組等方式支持公司改善經(jīng)營質(zhì)量。
海天股份與四川新開元簽訂資產(chǎn)收購協(xié)議
海天股份(603759.SH)發(fā)布公告,公司于2021年6月3日與四川新開元環(huán)境工程有限公司(簡稱“四川新開元”)簽署《關(guān)于海天水務(wù)集團(tuán)股份公司現(xiàn)金購買馬邊彝族自治縣城市生活污水處理廠特許經(jīng)營權(quán)、五通橋區(qū)城市生活污水處理廠產(chǎn)業(yè)化特許經(jīng)營權(quán)、夾江縣城市生活污水處理廠產(chǎn)業(yè)化特許經(jīng)營權(quán)之協(xié)議》以收購相關(guān)資產(chǎn)。經(jīng)交易雙方協(xié)商一致,標(biāo)的資產(chǎn)的總交易價(jià)格不超過2億元(含稅)。
中再資環(huán)擬以1.7517億元收購寧夏億能100%股權(quán)
6月7日,中再資環(huán)公告,公司擬以1.7517億元人民幣現(xiàn)金收購中再資源(寧夏)有限公司持有的寧夏億能固體廢棄物資源化開發(fā)有限公司100%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?,寧夏億能將成為公司全資子公司,有利于進(jìn)一步完善公司廢棄家電回收網(wǎng)絡(luò),彌補(bǔ)公司網(wǎng)絡(luò)布局在西北地區(qū)的不足,從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資源掌控力、完善行業(yè)布局,增強(qiáng)核心競爭力;有利于徹底解決與中再資源同業(yè)競爭問題,降低公司合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。
錢江生化擬斥資21.032億元收購浙江海云環(huán)保等公司股權(quán)
云南水務(wù)發(fā)布公告,于2021年6月6日,該公司與錢江生化(600796.SH)及海寧水投集團(tuán)簽訂股權(quán)收購及股份發(fā)行協(xié)議,賣方有條件同意出售目標(biāo)股權(quán),而錢江生化有條件同意收購目標(biāo)股權(quán),總代價(jià)為人民幣21.032億元。于收購事項(xiàng)完成后,錢江生化將持有浙江海云環(huán)保100%股權(quán)、首創(chuàng)水務(wù)40%股權(quán)、實(shí)康水務(wù)40%股權(quán)及綠動(dòng)海云40%股權(quán)。目標(biāo)股權(quán)包括海寧水投集團(tuán)持有的浙江海云環(huán)保51%股權(quán)、首創(chuàng)水務(wù)40%股權(quán)、實(shí)康水務(wù)40%股權(quán)、綠動(dòng)海云40%股權(quán)以及該公司持有的浙江海云環(huán)保49%股權(quán)。
中國天楹擬15億歐元出售Urbaser100%股權(quán)
中國天楹6月6日晚披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案,下屬公司擬向GlobalMoledo,S.L.U.出售Urbaser,S.A.U.100%股權(quán)。交易初始價(jià)格14.38億歐元。本次交易前,中國天楹控股股東為南通乾創(chuàng)投資有限公司,實(shí)際控制人為嚴(yán)圣軍和茅洪菊夫婦,由于此次系交易對方以現(xiàn)金收購,不涉及上市公司發(fā)行股份。交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更,亦不構(gòu)成重組上市。
博天環(huán)境引入葛洲壩生態(tài),實(shí)際控制人擬變更為國務(wù)院國資委
6月4日晚間,博天環(huán)境發(fā)布定增公告,公司擬非公開發(fā)行不超過124,523,716股(含本數(shù)),由葛洲壩生態(tài)全部認(rèn)購,本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣565,337,670.64元(含本數(shù))與此同時(shí),在表決權(quán)放棄期限內(nèi),公司控股股東匯金聚合自愿放棄持有的53,960,277股上市公司股份對應(yīng)的表決權(quán)。加上此前葛洲壩生態(tài)受讓國投創(chuàng)新及復(fù)星創(chuàng)富的5%公司股份,一系列事項(xiàng)完成后,葛洲壩生態(tài)將成為上市公司的控股股東,上市公司實(shí)際控制人將變更為國務(wù)院國資委。
城發(fā)環(huán)境擬合計(jì)近13億收購啟迪環(huán)境旗下垃圾發(fā)電等業(yè)務(wù)資產(chǎn)
6月初,城發(fā)環(huán)境公告稱,公司擬現(xiàn)金購買啟迪零碳100%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅瑔⒌狭闾紝⒊蔀楣镜娜Y子公司。根據(jù)評估報(bào)告,交易對價(jià)擬定為10.08億元。與此同時(shí),城發(fā)下屬子公司城發(fā)零碳基金擬支付現(xiàn)金購買武漢啟迪生態(tài)相關(guān)資產(chǎn),包括湖北迪晟95%股權(quán)、錦州桑德95%股權(quán)、張掖正清95%股權(quán)、通遼蒙東95%股權(quán)和通遼蒙康95%股權(quán);標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格約為2.81億元。收購?fù)瓿珊螅前l(fā)零碳基金直接持有目標(biāo)公司95%股權(quán),目標(biāo)公司納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)。
巨化股份擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓巨化環(huán)科70%股權(quán)及清越環(huán)保46.85%股權(quán)
5月17日,巨化股份發(fā)布公告,公司將所持浙江巨化環(huán)??萍加邢薰?0%股權(quán)、衢州市清越環(huán)保有限公司46.85%股權(quán),以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給控股股東巨化集團(tuán)。轉(zhuǎn)讓價(jià)格以巨化環(huán)科、清越環(huán)保評估結(jié)果為基礎(chǔ),由雙方協(xié)商確定。
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保擬收購財(cái)信實(shí)業(yè)100%股權(quán)
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保公告,公司擬向全資子公司國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)水務(wù)有限公司增資2.59億元,同時(shí)由遠(yuǎn)達(dá)水務(wù)通過并購貸款籌集剩余資金,收購重慶財(cái)信環(huán)境資源股份有限公司全資子公司重慶財(cái)信實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)。
清新環(huán)境擬以4.4億元收購深水咨詢部分股權(quán)
4月22日,清新環(huán)境發(fā)布《關(guān)于對深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司增資并收購其部分股權(quán)的公告》,稱根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展的需要,拓展水處理及咨詢業(yè)務(wù),通過增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,擬以人民幣4.4億元取得深水咨詢55%的股權(quán)。
渤海水業(yè)股份擬斥2.7億元收購精臻環(huán)保全部股權(quán)
4月21日,渤海水業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱,為積極拓展固廢、危廢處理業(yè)務(wù),加速在危廢處理業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)布局,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展,渤海股份擬以現(xiàn)金方式購買張建偉先生和萇向陽先生合計(jì)持有的衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司100%股權(quán),交易價(jià)格為 27,000 萬元。
粵海投資擬9.05億元收購嘉誠環(huán)保工程53%股權(quán)
4月19日,粵海投資公布,粵海水務(wù)投資已訂立《股份轉(zhuǎn)讓合同》以收購嘉誠環(huán)保工程注冊股本總額合共53%的股權(quán),總代價(jià)9.05億元人民幣。在股份轉(zhuǎn)讓完成時(shí),嘉誠環(huán)保工程將分別由粵海水務(wù)投資、渤海水業(yè)和李華青女士持有53%、34%和13%的股權(quán)。
世茂服務(wù)擬不超5.06億元收購深圳深兄環(huán)境67%股權(quán)
世茂服務(wù)公布,于2021年4月19日,公司間接全資附屬世茂天成物業(yè)服務(wù)作為買方擬向賣方安吉尚巍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)收購目標(biāo)公司深圳深兄環(huán)境有限公司的67%股權(quán),收購事項(xiàng)的總代價(jià)估計(jì)將不超過人民幣5.06億元。目標(biāo)公司深圳深兄環(huán)境有限公司為一家總部位於深圳的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)公司,于公告日期約擁有57個(gè)在管項(xiàng)目。
北方稀土8.43億元收購節(jié)能環(huán)保公司全部股權(quán)
4月15日,北方稀土公布,公司擬以現(xiàn)金方式出資8.43億元收購控股股東包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司〔以下簡稱包鋼(集團(tuán))公司〕全資子公司包鋼集團(tuán)節(jié)能環(huán)??萍籍a(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱節(jié)能環(huán)保公司)全部股權(quán)。收購?fù)瓿珊?,?jié)能環(huán)保公司將成為公司全資子公司,納入公司合并報(bào)表范圍。
揚(yáng)子新材1.67億收購濱南股份51%股份 切入環(huán)衛(wèi)行業(yè)
揚(yáng)子新材宣布,公司控股子公司揚(yáng)新(上海)環(huán)境服務(wù)有限公司(暫定名)擬以自有資金收購甘澤豪、朱超德、李鵬持有的濱南生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司(簡稱“濱南股份”)51%的股份,作價(jià)約為1.67億元,對應(yīng)收購PE為12.2倍。濱南股份是一家立足于西南、服務(wù)全國的城市市政管理綜合服務(wù)商,主要從事市政綜合服務(wù)和市政設(shè)施建設(shè)及維護(hù),先后在15個(gè)省數(shù)十個(gè)城市服務(wù)運(yùn)營了300多個(gè)項(xiàng)目,為20多個(gè)創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)的城市提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
長江環(huán)保再接手納川股份5.01%股份 后者或變?yōu)闊o實(shí)控人
3月29日公告,納川股份控股股東、實(shí)控人陳志江擬將其持有的公司5168萬股股份(合計(jì)占公司總股本的5.01%)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給長江環(huán)保集團(tuán),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4.30元/股,轉(zhuǎn)讓總價(jià)為2.22億元。此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)完成后,公司控股股東、實(shí)控人將由陳志江變更為無控股股東、無實(shí)控人。
國資控股股東向中金環(huán)境注入環(huán)保資產(chǎn)
3月24日,南方中金環(huán)境股份有限公司發(fā)布公告稱,公司擬向控股股東無錫市城市環(huán)境科技有限公司、發(fā)行股份購買其持有的無錫市工業(yè)廢物安全處置有限公司、100%股權(quán)、無錫市固廢環(huán)保處置有限公司100%股權(quán)。
雅生活服務(wù)11.8億元收購5家環(huán)衛(wèi)公司股權(quán)
3月22日,雅生活集團(tuán)發(fā)布公告,擬分別收購北京慧豐的51%股權(quán)、陜西明堂的60%股權(quán)及大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)的51%股權(quán),總對價(jià)為人民幣2.805億元、人民幣1.44億元及人民幣約3億元。此外,雅生活服務(wù)亦通過股權(quán)收購及認(rèn)購增發(fā)股權(quán)方式收購中航環(huán)衛(wèi)合共30%股權(quán),總對價(jià)為人民幣3億元。
萬德斯擬2.36億收購時(shí)代桃源 切入有機(jī)垃圾處理領(lǐng)域
3月12日,萬德斯發(fā)布收購公告,公司擬向時(shí)代桃源17名股東收購其持有的81.45%公司股權(quán),交易價(jià)格暫定不超過2.36億元。收購?fù)瓿珊?,時(shí)代桃源將成為萬德斯旗下子公司。本次收購將以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)化公司債券及支付現(xiàn)金方式相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中,萬德斯以發(fā)行股份的方式支付收購價(jià)款總額的5%,以發(fā)行可轉(zhuǎn)公司債券方式支付收購價(jià)款總額的65%,以現(xiàn)金支付的方式收購價(jià)款總額的30%。
中國光大水務(wù)6.66億完成收購天津?yàn)I海環(huán)保65%股權(quán)
3月2日中國光大水務(wù)發(fā)布公告,有關(guān)公司間接全資附屬公司北京光大水務(wù)向天津?yàn)I海環(huán)保購買天津?yàn)I海新區(qū)環(huán)塘污水處理有限公司的65%股權(quán)的交易事項(xiàng)。該交易事項(xiàng)已完成,北京光大水務(wù)及天津?yàn)I海環(huán)保已完成標(biāo)的股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。標(biāo)的公司現(xiàn)為公司的一家間接非全資附屬公司。代價(jià)約為人民幣6.66億元。
重慶水務(wù)近15億元收購19家污水處理廠 供水區(qū)域有進(jìn)有出
3月1日,重慶水務(wù)公告,公司下屬重慶市榮昌區(qū)榮泉水務(wù)有限公司、重慶市綦水清排水有限責(zé)任公司等13個(gè)全資孫公司合計(jì)出資約14.9648億元,收購重慶市水利投資(集團(tuán))有限公司(重慶水投集團(tuán))所屬19座污水處理廠資產(chǎn)及相關(guān)債務(wù)。
中新公用完成收購和順環(huán)保94.26%股權(quán)
2月1日中新集團(tuán)公布,中新公用以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購蘇州工業(yè)園區(qū)兆潤投資控股集團(tuán)有限公司持有的和順環(huán)保94.26%的股權(quán)。
重慶水務(wù)2.62億元收購污泥處理企業(yè)重慶渝水環(huán)保100%股權(quán)
1月23日,重慶水務(wù)公告,董事會(huì)同意由全資子公司重慶渝水環(huán)??萍加邢薰境鲑Y約2.62億元,向公司股東重慶水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司收購其全資子公司重慶渝水環(huán)保有限公司(渝水環(huán)保)100%股權(quán),并授權(quán)公司經(jīng)理層具體辦理。渝水環(huán)保主業(yè)為污泥處理,重慶水務(wù)希望借此實(shí)現(xiàn)污水、污泥處置全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營。
洪城環(huán)境擬收購鼎元生態(tài)等三家公司 新增固廢處理業(yè)務(wù)板塊
1月22日,洪城水業(yè)發(fā)布公告稱,公司擬通過發(fā)行股份的方式購買水業(yè)集團(tuán)所持有的江西鼎元生態(tài)環(huán)保有限公司、江西藍(lán)天碧水環(huán)保工程有限責(zé)任公司和安義縣自來水有限責(zé)任公司各100%股權(quán),同時(shí)以非公開發(fā)行股份方式募集配套資金。
東江環(huán)保擬收購雄峰環(huán)保70%股權(quán) 完善稀貴金屬回收業(yè)務(wù)布局
1月3日,東江環(huán)保發(fā)布公告,公司擬以現(xiàn)金方式收購北京瀚豐聯(lián)合科技有限公司持有的郴州雄風(fēng)環(huán)??萍加邢薰?0%股權(quán)。本次擬簽署的《股權(quán)收購意向協(xié)議》僅為意向性協(xié)議,經(jīng)雙方初步協(xié)商,甲方完成本意向協(xié)議的合作前提條件后,且目標(biāo)公司不承擔(dān)任何負(fù)債的前提下,目標(biāo)公司100%的股權(quán)的預(yù)估值約為7.2億元,目標(biāo)公司對應(yīng)70%股權(quán)的預(yù)估值約為5億元。
創(chuàng)業(yè)環(huán)保7.8億收購江蘇兩家固廢公司
1月15日,天津城投集團(tuán)所屬創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司公告與江蘇高郵康博環(huán)境資源有限公司、江蘇永輝資源利用有限公司股東方波司登集團(tuán)分別簽署協(xié)議,創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司出資7.8億元收購兩家公司全部股權(quán)。創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司此次并購的兩家標(biāo)的公司,均為從事工業(yè)固體廢棄物處置的專業(yè)化公司。其中,江蘇高郵康博環(huán)境資源有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)價(jià)款為3.83億元,江蘇永輝資源利用有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)價(jià)款為3.97億元。此次股權(quán)收購,對創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司實(shí)現(xiàn)公司危廢業(yè)務(wù)在江蘇地區(qū)擴(kuò)展延伸,構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈及區(qū)域綜合服務(wù)新格局具有重要意義。
通用首創(chuàng)擬以50.84億元轉(zhuǎn)讓深水集團(tuán)40%股權(quán)
2020年12月31日首創(chuàng)股份公布,公司的合營公司通用首創(chuàng)水務(wù)投資有限公司擬轉(zhuǎn)讓持有的深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司(“深水集團(tuán)”)40%股權(quán),交易金額暫定為人民幣約50.84億元。
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