受“531新政”、新能源補(bǔ)貼拖欠等多重因素影響，光伏發(fā)展曾一度陷入低谷。進(jìn)入2019年，受相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策遲遲未能下發(fā)影響，上半年光伏新增裝機(jī)出現(xiàn)大幅下滑。

來(lái)自中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的信息顯示，2019年上半年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)不足12.25GW，僅為2018年上半年新增裝機(jī)量的59.85%。其中集中式電站新增裝機(jī)接近7.0GW，同比下降超過42.5%；分布式光伏新增裝機(jī)達(dá)到4.58GW，同比下降59.68%。

得益于政策的明晰，國(guó)內(nèi)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目及競(jìng)價(jià)項(xiàng)目逐步釋放，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能會(huì)在下半年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

考慮到光伏項(xiàng)目建設(shè)周期短的特點(diǎn)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華認(rèn)為全年光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)大致在35GW—45GW。

也就是說(shuō)，下半年光伏市場(chǎng)仍將有30GW的需求亟待釋放。具體則表現(xiàn)為將于第三季度顯現(xiàn)復(fù)蘇信號(hào)，市場(chǎng)需求或略低于預(yù)期，而四季度迎今年需求高峰，屆時(shí)產(chǎn)業(yè)整體供應(yīng)鏈都可能出現(xiàn)反彈。

雖然制造端企業(yè)下半年還將保持一定程度擴(kuò)產(chǎn)，但在短時(shí)間內(nèi)集中攀升的情況下或造成產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應(yīng)趨緊。

在整體向好的大環(huán)境下，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)(硅片、電池、組件)龍頭企業(yè)們的技術(shù)路線之爭(zhēng)卻又一次暗流涌動(dòng)。

雖然業(yè)界普遍對(duì)光伏行業(yè)下半年形勢(shì)寄予厚望，但多位資深人士也對(duì)可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)表示憂慮。

從近期頒布的各項(xiàng)行業(yè)政策看，項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置和補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)將成為主要趨勢(shì)，平價(jià)、低價(jià)項(xiàng)目將成為主流。

在行業(yè)結(jié)構(gòu)上，有補(bǔ)貼的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模有望超過21.85吉瓦，其中集中式項(xiàng)目和分布式光伏項(xiàng)目占比分別為80.5%、19.5%。

與此同時(shí)，平價(jià)上網(wǎng)的壓力下光伏制造端一直在降價(jià)，目前光伏制造端的成本下降空間的水分已經(jīng)不多。

從目前情況來(lái)看，除國(guó)家電網(wǎng)下達(dá)的并網(wǎng)指標(biāo)與裝機(jī)規(guī)模不匹配、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)帶來(lái)的成本壓力外，光伏行業(yè)“融資難、融資貴”的問題也愈加突出。

國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)目前主要的一個(gè)困境是，制造端的光伏企業(yè)在早期投資了大量的電站，沉淀很多資金導(dǎo)致資金成本的壓力會(huì)很大。

即使是行業(yè)內(nèi)品牌力高，前期融資難度相對(duì)較低的企業(yè)，也紛紛反映融資難融資貴的問題。

部分企業(yè)貸款利率已從“531新政”前的6%左右，上升至超過8%，融資成本大幅增加。

同時(shí)，企業(yè)整合重組提速，淘汰率將大幅增加。隨著光伏行業(yè)從量到質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變，強(qiáng)者恒強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”將充分顯現(xiàn)。

僅就硅片、電池領(lǐng)域而言，“大者恒大”的發(fā)展格局將得以持續(xù)鞏固，部分產(chǎn)能利用率低、無(wú)成本優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)則將逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力。

公開資料顯示，截至2019年6月底，多晶硅企業(yè)停產(chǎn)數(shù)量累計(jì)接近5家，多晶硅龍頭企業(yè)則大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

正如業(yè)界輿論曾指出，“光伏行業(yè)不是一個(gè)完全市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)，其技術(shù)迭代非?？欤髽I(yè)選對(duì)了技術(shù)路線和方向，就能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。”

業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組將成為常態(tài)，從單一的降低制造端的成本向挖潛應(yīng)用端轉(zhuǎn)變的同時(shí)，擁有技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)、管理制度優(yōu)勢(shì)、生態(tài)品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將脫穎而出。

隨著高效產(chǎn)品產(chǎn)能不斷增加，部分不具備競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將逐步退出光伏市場(chǎng)。

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