摘要：在大氣污染治理需求迫切,國(guó)家大力推動(dòng)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下,基于對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈概念和內(nèi)涵界定的基礎(chǔ)上,從主導(dǎo)功能、產(chǎn)品類型、市場(chǎng)情況等方面分析了大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游不同環(huán)節(jié)的特點(diǎn)及發(fā)展現(xiàn)狀。大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的上游是供應(yīng)鏈,主要為中、下游企業(yè)提供原材料、零部件、技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)等；中游是生產(chǎn)鏈,主要包括除塵、脫硫、脫硝、VOCs治理等設(shè)備的生產(chǎn)；下游是服務(wù)鏈,主要包括大氣環(huán)境技術(shù)、大氣環(huán)境咨詢、大氣污染設(shè)施運(yùn)營(yíng)、大氣環(huán)境貿(mào)易與金融服務(wù)業(yè)4類。在分析大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展存在問(wèn)題的基礎(chǔ)上,從加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),提升大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的綜合服務(wù)能力,健全政策、法規(guī)體系等方面提出了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈的建議。

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD) 對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)按要素分類的一個(gè)重要領(lǐng)域，近年來(lái)在推進(jìn)我國(guó)大氣污染防治工作，改善大氣環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展方面起到了積極的作用。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》( 國(guó)發(fā)〔2013〕37號(hào)) 明確指出，要形成政府統(tǒng)領(lǐng)、企業(yè)施治、公眾參與的大氣污染防治機(jī)制，在國(guó)家宏觀政策的鼓勵(lì)和引導(dǎo)下，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的新契機(jī)。但就大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)看，還存在技術(shù)創(chuàng)新不足、研發(fā)投入不足、產(chǎn)業(yè)鏈條不完善等問(wèn)題。國(guó)內(nèi)外專門(mén)針對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究的學(xué)者還不多，相關(guān)研究多集中于大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素、財(cái)政政策、發(fā)展現(xiàn)狀等方面，鮮有對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的分析以及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化等方面的研究。因此，筆者通過(guò)深入剖析大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，包括上、中、下游各環(huán)節(jié)的組成、關(guān)系，識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈缺鏈、斷鏈的環(huán)節(jié)，提出了完善我國(guó)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化對(duì)策，以期為深化大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)理論，促進(jìn)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化我國(guó)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈提供方法借鑒。

1 概念和內(nèi)涵

1. 1 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈概念界定

1992 年OECD 將環(huán)保產(chǎn)業(yè)的概念界定為在終端控制、末端治理，具體是指在環(huán)境污染控制和減排、污染治理以及廢物利用等方面提供產(chǎn)品和服務(wù)的行業(yè)，這是大多數(shù)歐洲國(guó)家采用的狹義的定義。廣義上，環(huán)保產(chǎn)業(yè)不僅包括狹義環(huán)保產(chǎn)業(yè)的定義，還包括清潔技術(shù)、清潔產(chǎn)品和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等內(nèi)容。我國(guó)學(xué)者對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的界定主要基于廣義的定義，認(rèn)為環(huán)保產(chǎn)業(yè)是以防止環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境等為目的技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等活動(dòng)的總稱。基于此，目前我國(guó)關(guān)于大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的概念界定主要基于OECD的環(huán)保產(chǎn)業(yè)定義，側(cè)重于大氣污染的末端治理、終端控制。而大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)，主要是基于廣義環(huán)保產(chǎn)業(yè)的定義，指為大氣污染控制和減排( 包括源頭預(yù)防、過(guò)程控制、末端治理等全過(guò)程) ，以大氣環(huán)境質(zhì)量改善為目的提供技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等的產(chǎn)業(yè)。

對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的概念進(jìn)行界定，還需要對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈有清晰的認(rèn)識(shí)。產(chǎn)業(yè)鏈一詞據(jù)考證最早是由我國(guó)學(xué)者提出的，但國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的概念尚未形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，通過(guò)對(duì)比分析國(guó)內(nèi)學(xué)者給出的定義，劉貴富提出產(chǎn)業(yè)鏈的科學(xué)定義為同一產(chǎn)業(yè)或不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，以產(chǎn)品為對(duì)象，以投入產(chǎn)出為紐帶，以價(jià)值增值為導(dǎo)向，以滿足用戶需求為目標(biāo)，依據(jù)特定的邏輯聯(lián)系和時(shí)空布局形成的上下關(guān)聯(lián)的、動(dòng)態(tài)的鏈?zhǔn)街虚g組織。

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)業(yè)類型來(lái)看，主要包括設(shè)計(jì)咨詢( 生產(chǎn)工藝、結(jié)構(gòu)優(yōu)化咨詢) 、技術(shù)、清潔產(chǎn)品研發(fā)、原料生產(chǎn)供應(yīng)、大氣環(huán)保設(shè)備、產(chǎn)品生產(chǎn)、大氣環(huán)保服務(wù)等。由此可見(jiàn)，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系涵蓋了大氣污染全過(guò)程控制所涉及的行業(yè)和部門(mén)，包括原材料供應(yīng)商、技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)企業(yè)、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、零部件供應(yīng)商、服務(wù)提供商( 前端設(shè)計(jì)咨詢、后端運(yùn)營(yíng)、管理等) 等行業(yè)和部門(mén)。結(jié)合大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈的定義以及其他學(xué)者的相關(guān)研究，可將大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈界定為: 由為大氣污染控制和減排全過(guò)程提供技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備、信息、服務(wù)的多部門(mén)組成，以產(chǎn)品和技術(shù)為投入，向用戶提供大氣污染治理的產(chǎn)品、服務(wù)，以價(jià)值增值為導(dǎo)向，以滿足用戶對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量改善為需求的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)。

1.2 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)涵解析

根據(jù)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的定義，其含義主要包括:1)是由不同行業(yè)類型的企業(yè)構(gòu)成，包括技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)企業(yè)，提供原材料、零部件的制造業(yè)企業(yè)，還有設(shè)計(jì)咨詢、運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)測(cè)等的服務(wù)業(yè)企業(yè)，是一個(gè)涵蓋各領(lǐng)域、跨行業(yè)、相互交叉和滲透的綜合性產(chǎn)業(yè)組織;2)大氣污染綜合治理力度加大和對(duì)多污染物排放控制的加強(qiáng)是大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建或者發(fā)展的動(dòng)力，因此大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈以滿足用戶對(duì)大氣污染控制和減排為目標(biāo)，其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)功能屬性為降低大氣污染物的排放，改善大氣環(huán)境質(zhì)量;3)以價(jià)值增值為導(dǎo)向，從理論上說(shuō)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)從上游到中游再到下游是一個(gè)不斷增值的過(guò)程，直到下游的終端產(chǎn)品、服務(wù)被購(gòu)買(mǎi)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值為止。

2 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、類型分析

2.1 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈總體框架

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈由上游供應(yīng)鏈、中游生產(chǎn)鏈、下游服務(wù)鏈3個(gè)環(huán)節(jié)組成，產(chǎn)業(yè)鏈總體框架見(jiàn)圖1。

2.2 產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)特征分析

2.2.1 上游供應(yīng)鏈

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的上游是供應(yīng)鏈，我國(guó)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量呈倒金字塔，屬于供應(yīng)鏈的企業(yè)在大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中相對(duì)較多，主要分布在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，呈現(xiàn)數(shù)量多、規(guī)模小、分布較為散亂的市場(chǎng)格局。

供應(yīng)鏈企業(yè)主要為中、下游提供原材料，大氣環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)需要的零部件，大氣環(huán)保工程的設(shè)計(jì)優(yōu)化，催化劑、藥劑的生產(chǎn)提供，還有新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)。為保障生產(chǎn)活動(dòng)的正常運(yùn)行，需要設(shè)備制造、醫(yī)藥制造、化工、電子、科研單位等行業(yè)和部門(mén)的支撐。

其中零部件的供應(yīng)包括了標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)準(zhǔn)件，目前國(guó)內(nèi)廠商可以滿足一部分關(guān)鍵零部件的需求，但脈沖閥、循環(huán)泵等因技術(shù)水平落后于國(guó)外廠商，仍然需要進(jìn)口; 原材料主要是在除塵、脫硫、脫硝等工藝中具有關(guān)鍵作用的化學(xué)和建材制品，以特種纖維和濾料、活性炭、陶瓷蓄熱體等為代表，目前高端纖維和濾料市場(chǎng)主要被國(guó)外廠商壟斷;環(huán)保藥劑主要是針對(duì)特殊大氣污染物所需要的環(huán)保處理藥劑，如脫硫、脫硝、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣處理中的還原劑和催化劑等，目前國(guó)內(nèi)廠商對(duì)大氣污染治理中還原劑的需求基本上能夠滿足，但是脫硝催化劑的生產(chǎn)技術(shù)仍以引進(jìn)為主; 新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)是供應(yīng)鏈的重要部分，由科研單位或高新技術(shù)企業(yè)為中、下游提供服務(wù)，近年來(lái)大氣污染治理企業(yè)自主研發(fā)或者聯(lián)合科研院所研發(fā)的比例逐漸上升。根據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)手冊(cè)統(tǒng)計(jì)，2011年，大氣污染控制技術(shù)的研發(fā)企業(yè)占環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)企業(yè)總數(shù)的20%左右，且主要集中在除塵技術(shù)和煙氣脫硫技術(shù)的研發(fā)方面。

2.2.2 中游生產(chǎn)鏈

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的中游是生產(chǎn)鏈，屬于生產(chǎn)鏈的企業(yè)在大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈倒金字塔結(jié)構(gòu)中處于中段。生產(chǎn)鏈環(huán)節(jié)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較充分，目前生產(chǎn)的產(chǎn)品在市場(chǎng)上區(qū)分度不高，廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度大。

生產(chǎn)鏈主要包括除塵、脫硫、脫硝、VOCs治理、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣凈化設(shè)備的生產(chǎn)，目前脫硫、脫硝、除塵是生產(chǎn)鏈的三大核心板塊。2011年，大氣污染治理設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)占生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品企業(yè)的32%，大氣污染治理設(shè)備的工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值約占環(huán)保產(chǎn)品工業(yè)銷(xiāo)售總產(chǎn)值的37%?！笆濉逼陂g，各細(xì)分領(lǐng)域包括煙氣脫硫工藝配套設(shè)備、煙氣脫硝工藝配套設(shè)備等產(chǎn)值都有較大的提高，除塵設(shè)備略有下降( 表1) 。

從市場(chǎng)情況來(lái)看，隨著大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的趨嚴(yán)，《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的出臺(tái)，脫硫、脫硝裝備已在電力行業(yè)廣泛應(yīng)用，非電行業(yè)包括鋼鐵、水泥、有色、工業(yè)鍋爐等的應(yīng)用也日益增加。尤以鋼鐵行業(yè)的需求最大，未來(lái)非電行業(yè)是脫硫行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)，且目前脫硫行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度較高; 脫硝行業(yè)啟動(dòng)較晚，隨著“十二五”期間氮氧化物排放指標(biāo)的考核，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，但也導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)混亂; 除塵設(shè)備的需求在“十一五”、“十二五”期間持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是電除塵市場(chǎng)需求仍在增加，但袋式除塵行業(yè)總產(chǎn)值近年持續(xù)下降，主要是袋式除塵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)不足; VOCs 治理設(shè)備是近2 年隨著大氣污染物減排政策及《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的落實(shí)迅速發(fā)展起來(lái)的，2014年VOCs 治理行業(yè)的總產(chǎn)值約70億元，利潤(rùn)為10%～15%，目前的治理技術(shù)參差不齊，尚未形成具有帶動(dòng)能力的龍頭企業(yè)，VOCs監(jiān)測(cè)能力不足，在線監(jiān)測(cè)設(shè)備無(wú)法滿足監(jiān)管要求，因此VOCs治理裝備市場(chǎng)潛力大; 機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣凈化裝備市場(chǎng)主要包括在用車(chē)環(huán)保裝備、新車(chē)環(huán)保裝備、新能源汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)品等三方面。

2.2.3 下游服務(wù)鏈

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的下游是服務(wù)鏈，服務(wù)鏈企業(yè)在大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈倒金字塔結(jié)構(gòu)中處于底端，數(shù)量相對(duì)較少。

我國(guó)的環(huán)境服務(wù)業(yè)定義為與環(huán)境相關(guān)的服務(wù)貿(mào)易活動(dòng)，因而大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)就是與大氣環(huán)境相關(guān)的服務(wù)貿(mào)易活動(dòng)。在其發(fā)展初期主要是指提供廢氣處理設(shè)施的服務(wù)，隨著需求的增長(zhǎng)，大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)領(lǐng)域逐漸拓寬，根據(jù)大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的特點(diǎn)，其具體涵蓋了原國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局在2000年提出的環(huán)境服務(wù)業(yè)的6類中的4類( 表2) ，主要包括大氣環(huán)境技術(shù)服務(wù)業(yè)、大氣環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)、大氣污染設(shè)施運(yùn)營(yíng)服服務(wù)業(yè)、大氣環(huán)境貿(mào)易與金融服務(wù)業(yè)。

大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)是大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中最具潛力的組成部分，其發(fā)展起步較晚，發(fā)展迅速。2011年大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)占大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的15% 左右，到2016年環(huán)境服務(wù)業(yè)占環(huán)保產(chǎn)業(yè)的比例已超過(guò)50%，大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)占比也有較大幅度的提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距。大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的主要客戶是面對(duì)工業(yè)企業(yè)，包括電力行業(yè)、水泥、建材、有色冶金、鋼鐵、化工等。隨著大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展，服務(wù)主體也從單一的科研設(shè)計(jì)單位發(fā)展到現(xiàn)在的企業(yè)與科研單位合作。且隨著環(huán)境服務(wù)的訴求日益綜合和專業(yè)化，大氣環(huán)境綜合服務(wù)業(yè)會(huì)成為拓寬產(chǎn)業(yè)涵蓋面，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展的突破口。

2.3 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析

根據(jù)上述分析，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建目標(biāo)就是為了實(shí)現(xiàn)價(jià)值的增值，因此產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈緊密相連，相互作用，相互影響。大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈形成的是自下而上的拉動(dòng)式消費(fèi)關(guān)系，下游服務(wù)鏈直接面向用戶和市場(chǎng)，是滿足用戶需求的終端，其需求是由滿足國(guó)家大氣污染物總量控制、減排要求和大氣環(huán)境保護(hù)目標(biāo)而產(chǎn)生的，然后再將需求傳遞到中、上游。其價(jià)值的實(shí)現(xiàn)過(guò)程是: 當(dāng)上游企業(yè)向中游企業(yè)提供原料、零部件和技術(shù)時(shí)，其投入的要素就由上游企業(yè)向中游企業(yè)轉(zhuǎn)移，上游企業(yè)順利地實(shí)現(xiàn)價(jià)值，而中游企業(yè)在吸收上游企業(yè)的要素下，生產(chǎn)大氣污染治理設(shè)備并向下游企業(yè)或消費(fèi)者轉(zhuǎn)移以實(shí)現(xiàn)價(jià)值，下游以用戶購(gòu)買(mǎi)服務(wù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值，亦是形成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的最終目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)鏈的導(dǎo)向以此為基準(zhǔn)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值增值最為關(guān)鍵的一環(huán)。

隨著我國(guó)大氣污染綜合治理力度的加大和對(duì)多污染物排放控制的加強(qiáng)，大氣污染治理產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)需求量也在不斷加大。大氣污染治理產(chǎn)品、工程和服務(wù)是屬于全國(guó)甚至全球性的產(chǎn)品，其市場(chǎng)需求不只局限于本地市場(chǎng)。大氣污染治理行業(yè)消費(fèi)者的成熟程度以及對(duì)相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)需求的苛刻又會(huì)迫使上、中、下游的環(huán)保企業(yè)不斷加強(qiáng)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量，提高服務(wù)品質(zhì)，從而提高整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的提升。

由于大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)組織的復(fù)雜，且受市場(chǎng)、政策等因素的影響，其價(jià)值鏈的實(shí)現(xiàn)即價(jià)值增值過(guò)程呈微笑曲線狀( 圖2) 。

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根據(jù)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，其高價(jià)值環(huán)節(jié)應(yīng)該是前端的大氣環(huán)保技術(shù)、產(chǎn)品等的研發(fā)以及大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)，但目前大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增值主要體現(xiàn)在創(chuàng)新研發(fā)和關(guān)鍵設(shè)備及使用劑的制造方面。在大氣環(huán)保工程安裝方面，環(huán)保企業(yè)基本是免費(fèi)服務(wù)，后續(xù)的維護(hù)等服務(wù)基本是免費(fèi)，只有某些零部件更換需要一些費(fèi)用，創(chuàng)造的價(jià)值很少。其他類型的服務(wù)包括大氣環(huán)保工程總包等，由于國(guó)家對(duì)從事服務(wù)性的節(jié)能環(huán)保企業(yè)要求較高，因此從事的企業(yè)為數(shù)不多，也尚未產(chǎn)生良好的效益。此外，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)很多，不同領(lǐng)域的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、客戶等有很大的不同，因此，高價(jià)值環(huán)節(jié)根據(jù)不同的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域有所不同，需要結(jié)合實(shí)際進(jìn)行分析。

2.4 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈類型劃分

產(chǎn)業(yè)鏈按照產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)因素，即產(chǎn)業(yè)鏈形成過(guò)程中企業(yè)與企業(yè)間的關(guān)系可以分為技術(shù)推動(dòng)型、資源帶動(dòng)型、需求拉動(dòng)型、綜合聯(lián)動(dòng)型4種。大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈形成的是一種典型的以下游需求拉動(dòng)中、上游發(fā)展的關(guān)系，屬于需求拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)鏈。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展導(dǎo)向明確，強(qiáng)調(diào)用戶的滿意度。此外，按照細(xì)分產(chǎn)業(yè)類型可以將大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈分為脫硫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、除塵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、VOCs治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等。

3 存在問(wèn)題及優(yōu)化對(duì)策

3.1 存在問(wèn)題分析

3.1.1 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡，仍有缺鏈、斷鏈部分

大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈存在各環(huán)節(jié)發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)的問(wèn)題。如產(chǎn)業(yè)鏈上游研發(fā)環(huán)節(jié)投入不足，直接導(dǎo)致大氣污染治理設(shè)備、產(chǎn)品技術(shù)含量不高、附加值低，效率不高; 大氣環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施、火電廠煙氣特許經(jīng)營(yíng)等市場(chǎng)化服務(wù)模式有待改善，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)尚未建立和完善，大氣環(huán)保服務(wù)業(yè)發(fā)展還比較滯后，形成中間強(qiáng)、兩頭弱的格局。

從全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的角度看，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈仍存在缺鏈、斷鏈部分，如目前對(duì)于移動(dòng)源、固定源的VOCs治理、污染物監(jiān)測(cè)/檢測(cè)技術(shù)裝備的研發(fā)和制造產(chǎn)業(yè)缺乏，存在缺鏈問(wèn)題。在機(jī)動(dòng)車(chē)、新能源汽車(chē)防治領(lǐng)域，由于新能源汽車(chē)的燃料電池等前端防治技術(shù)，顆粒物捕集等后端凈化裝置的研發(fā)及制造產(chǎn)業(yè)缺乏，導(dǎo)致該領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展緩慢。此外，整個(gè)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域還缺乏對(duì)多污染物協(xié)同控制技術(shù)和裝備的研發(fā)，及后續(xù)的設(shè)備生產(chǎn)制造和服務(wù)。

3.1.2 產(chǎn)業(yè)鏈上游的技術(shù)創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提升

盡管產(chǎn)業(yè)鏈上游電除塵、袋式除塵技術(shù)等已基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，脫硫設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，脫硝技術(shù)和催化劑研發(fā)等取得積極進(jìn)展，電廠煙氣超低排放集成技術(shù)推廣受到肯定，但與國(guó)外的技術(shù)相比差距仍然較大，尤其是在一些重點(diǎn)領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)上進(jìn)展較慢。如在有機(jī)廢氣治理等方面由于起步較晚，治理技術(shù)水平較低; 在脫硝技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用、有毒有害氣體控制、柴油車(chē)污染物控制、高溫濾料生產(chǎn)等技術(shù)領(lǐng)域，還處于發(fā)展應(yīng)用前期; 在重金屬污染、二噁英和其他持久性污染物控制技術(shù)方面還處于研究開(kāi)發(fā)起步階段?，F(xiàn)有的高新技術(shù)產(chǎn)品中，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的比例還比較低，研發(fā)投入明顯不足。企業(yè)創(chuàng)新主體的地位仍未得到確立，擁有核心技術(shù)、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)還不夠多。因此，大氣污染控制技術(shù)創(chuàng)新作為中、下游的動(dòng)力源，未來(lái)仍有待進(jìn)一步提升。

3.1.3 下游服務(wù)鏈的綜合服務(wù)能力較弱

由于大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)尚處起步階段，同時(shí)受制于產(chǎn)業(yè)鏈中、上游一些關(guān)鍵技術(shù)的缺乏以及人才、知識(shí)和信息交流與合作的不暢通，大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展還有許多制約因素。大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的社會(huì)化程度和專業(yè)化程度低，全方位的服務(wù)體系不完善，大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)化程度低，導(dǎo)致我國(guó)大氣環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)效率低下，具有一體化綜合打包解決能力的大型綜合性環(huán)境服務(wù)企業(yè)較少。此外，大氣環(huán)保信息咨詢服務(wù)業(yè)普遍存在規(guī)模小、技術(shù)手段落后的問(wèn)題，造成大氣環(huán)境咨詢公司和中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，且大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的公共服務(wù)平臺(tái)尚待建立和完善。由此可見(jiàn)，我國(guó)的大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)解決綜合問(wèn)題，提供綜合服務(wù)的能力還比較弱，有待進(jìn)一步完善。

3.1.4 產(chǎn)業(yè)鏈外部環(huán)境有待改善

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的外部環(huán)境( 包括市場(chǎng)機(jī)制、法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等) 的好壞直接影響產(chǎn)業(yè)鏈的效率。我國(guó)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的外部環(huán)境還存在以下問(wèn)題: 1) 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)監(jiān)管不到位、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制不健全，惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象存在; 公私合作模式( PPP) 、第三方治理等市場(chǎng)化模式，由于政府和市場(chǎng)、第三方和排污主體的責(zé)任界定不清，缺乏相應(yīng)穩(wěn)定的法律保障等，制約了這些市場(chǎng)化模式在實(shí)踐中的實(shí)施。2) 沒(méi)有形成系統(tǒng)化配套的財(cái)政、稅收等政策體系，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)金融缺乏創(chuàng)新，大氣環(huán)保企業(yè)面臨融資難的困境。3) 隨著大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的逐步放開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻降低，部分行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)缺乏，導(dǎo)致眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入，但企業(yè)規(guī)模普遍偏小，競(jìng)爭(zhēng)分散。

3.2 大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化對(duì)策

3.2.1 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快補(bǔ)鏈、延鏈

推動(dòng)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的技術(shù)自主創(chuàng)新和研發(fā)，提升大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。引導(dǎo)和推動(dòng)以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，通過(guò)依托重大大氣環(huán)保科技專項(xiàng)技術(shù)，加快大氣環(huán)保關(guān)鍵核心設(shè)備和技術(shù)的引進(jìn)、消化、創(chuàng)新、集成和研發(fā)，鼓勵(lì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立，支持產(chǎn)業(yè)鏈縱向企業(yè)聯(lián)合提供滿足大氣污染治理需求的整體解決方案。政府加大對(duì)先進(jìn)示范技術(shù)研發(fā)和推廣的資金支持，如VOCs污染防治、水泥行業(yè)的氮氧化物減排、PM2.5控制等重點(diǎn)領(lǐng)域大氣環(huán)保先進(jìn)技術(shù)的示范和推廣，加快推進(jìn)我國(guó)更多行業(yè)的污染防治最佳可行技術(shù)的編制。

在多方共同努力下，推動(dòng)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的完善，補(bǔ)足缺鏈，延伸短鏈。加快VOCs 廢氣凈化技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)，重點(diǎn)補(bǔ)足在高效吸附回收、吸附濃縮、低溫等離子體等方面的缺鏈; 拓展機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣防治領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)突破NOx和顆粒物( PM) 控制技術(shù)，加快耐硫、耐久貴金屬含量少的催化劑的研發(fā)等; 加快補(bǔ)充多污染物協(xié)同控制領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)研發(fā)利用高濃度有機(jī)廢水、污泥中污染物( 高毒性酚、氰、氨氮、焦油、苯并芘、氯化物) 作為脫硝、脫汞原料，替代氨水、尿素等農(nóng)肥脫硝、脫汞技術(shù)裝備; 堿性鋼渣、電石渣用于煙氣脫硫，實(shí)現(xiàn)廢水、固廢和廢氣多污染物的協(xié)同控制。

3.2.2 提升大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的綜合服務(wù)能力

健全和完善大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)的政策法規(guī)體系，促進(jìn)不同類別服務(wù)業(yè)的發(fā)展。提高大氣環(huán)境工程建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和現(xiàn)代化水平，加強(qiáng)大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)專業(yè)人才培養(yǎng)，建設(shè)專業(yè)化高層次隊(duì)伍，推動(dòng)大氣環(huán)境綜合服務(wù)業(yè)的發(fā)展。提升大氣環(huán)境服務(wù)業(yè)專業(yè)化、綜合服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)在深度上使產(chǎn)業(yè)鏈得到延伸，在廣度上不斷探索新的環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域，發(fā)掘更多的環(huán)境市場(chǎng)需求。

3.2.3 健全政策、法規(guī)體系，完善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的外部環(huán)境

繼續(xù)加大中央預(yù)算內(nèi)投資和財(cái)政資金對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的扶持力度，優(yōu)化財(cái)政支持方向和方式，主要用于培養(yǎng)優(yōu)勢(shì)大氣環(huán)保企業(yè)。適度擴(kuò)大大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策性貸款規(guī)模。健全大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，完善大氣環(huán)保企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)制度，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)管，建立完善公平透明的市場(chǎng)規(guī)則體系，規(guī)范大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)秩序，為產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建和優(yōu)化提供良好的外部環(huán)境。

4 討論

在分析大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)基礎(chǔ)上結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈理論，對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的概念進(jìn)行了界定，并深入剖析了產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游環(huán)節(jié)的特點(diǎn)和現(xiàn)狀，得出: 從企業(yè)數(shù)量來(lái)看，大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的企業(yè)數(shù)量呈倒金字塔型。從發(fā)展情況來(lái)看，上游支撐中、下游的發(fā)展，技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)不斷有新突破，但一些關(guān)鍵技術(shù)仍以引進(jìn)為主; 中游具備較充分的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，設(shè)備的生產(chǎn)涵蓋了大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)的各細(xì)分領(lǐng)域，是目前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增值的重要環(huán)節(jié); 下游服務(wù)業(yè)領(lǐng)域不斷拓寬，但綜合服務(wù)能力仍需提高。在分析大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和發(fā)展現(xiàn)狀的同時(shí)提出了完善和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)策。

當(dāng)前環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)，但鮮有針對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)尤其是大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的研究，僅有的零散研究也未對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)涵進(jìn)行分析，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的界定也不清晰，產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的關(guān)系也鮮有分析。本文通過(guò)界定大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的概念、內(nèi)涵，梳理了產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，并在產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈關(guān)系分析基礎(chǔ)上識(shí)別了高價(jià)值環(huán)節(jié)，提出了產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)發(fā)展的建議，以期實(shí)現(xiàn)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化。但本文對(duì)大氣環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的分析著眼于細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域的共性研究，尚未針對(duì)不同領(lǐng)域的特點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)分析，這將是今后需要進(jìn)一步研究的方向。

碧水藍(lán)天環(huán)保平臺(tái)立足廢水廢氣處理的環(huán)保領(lǐng)域。工業(yè)匠心，立足環(huán)保，專注廢水處理技術(shù)，廢氣處理設(shè)備采購(gòu)，整合35項(xiàng)環(huán)保技術(shù)，16年深耕工業(yè)廢水處理，擁有200個(gè)工業(yè)廢氣處理項(xiàng)目的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)；采用PTO（采購(gòu)+技術(shù)+運(yùn)維）三網(wǎng)服務(wù)模式。專業(yè)采購(gòu)管家，一對(duì)一環(huán)保解決方案。

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